Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi quyết định tìm hiểu để giao dịch online. Đó là một hành trình dài và đôi khi đánh đổi rất nhiều thứ. Không có lý do gì để lạc quan khi nói rằng về giao dịch là dễ dàng vì có thể 90% các nhà giao dịch “tham lam + thiếu kiến thức” chỉ đơn thuần là họ thất bại. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo mà tôi sẽ tóm gọn lại nếu bạn là người mới bắt đầu hoặc vẫn đang đấu tranh để tìm phương pháp giao dịch chuẩn hơn cho riêng mình trong lĩnh vực kinh doanh phức tạp này.
Hệ thống giao dịch ngoại hối là một phương pháp giao dịch ngoại hối dựa trên một loạt các phân tích để xác định xem nên “Mua hay Bán” một cặp tiền tệ với các tín hiệu được xác nhận trước để xác định các điểm vào và ra cũng như các tiêu chí quản lý rủi ro.
Bài đăng này, cũng không phải là “một bữa ăn được dọn sẵn ra cho bạn xơi”. Giao dịch là một hành trình cá nhân, đòi hỏi sự tham gia cao và một tinh thần nghiên cứu cực kỳ mạnh mẽ. Tôi thực sự không cố vấn hoặc cũng như không có ý định hay hứng thú với việc làm đó.
Cần một phương pháp giao dịch đơn giản
Giao dịch được cải thiện bởi tính đơn giản vì bạn càng thêm phức tạp vào hệ thống giao dịch của mình, thì bạn càng phải giải quyết nhiều vấn đề. Chẳng hạn như nếu bạn dùng tới 10 hay 15 cái indicators, tưởng chừng hệ thống này là ngon, nhưng hoá ra chúng làm bạn rối càng nhiều thêm khi bạn phải các tín đồng nhất, mà chắc gì đã trúng phóc đâu. Cứ xem đơn giản giống như chưa biết gì mỗi khi tung xúc xắc. Yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch là có một mẫu hình duy nhất mà bạn nắm vững. Một mẫu mà bạn biết khi nào nó bắt đầu và nó kết thúc ở đâu.
Giao dịch cũng là sự lặp lại giữa tiền thắng và tiền thua mà bạn phải chấp nhận.
Tạo thói quen để giao dịch tự tin hơn
Bạn sẽ cảm thấy tự tin khi đã dành nhiều tháng hoặc nhiều năm để lặp đi lặp lại cùng một khuôn mẫu, ngày này qua ngày khác. Sau một thời gian dài giao dịch chỉ với một hoặc một vài loại tài sản (tốt nhất là một công cụ duy nhất và một khung thời gian duy nhất), trí não của bạn sẽ bắt đầu tổng hợp lại những gì bạn thấy trên biểu đồ mà bạn nhìn thấy trên nền tảng giao dịch của mình, cho dù nó biến đổi và bằng trực giác sẽ nhận ra và định hướng mô hình ấy. Và bạn cũng sẽ biết khi nào nên chấp nhận cắt lỗ (stoploss) do thay đổi bất ngờ trong cấu trúc thị trường và bạn cần phải hủy giao dịch ngay. Cần nhiều tháng hoặc nhiều năm để hoàn thành giai đoạn này.
Xác định khoản thời gian giao dịch
Đối với giao dịch ngoại hối forex, bạn nên giới hạn giao dịch của mình trong khoảng thời gian từ 12:00 đến 22:00 (theo giờ Việt Nam), thường là từ thứ Ba đến thứ Năm khi bắt đầu. Nếu bạn muốn giao dịch các chỉ số hoặc cổ phiếu, tốt hơn bạn nên tập trung vào giờ giao dịch phiên Mỹ- NewYork. Điều cơ bản là bạn phải nghiên cứu những gì loại tài sản của bạn làm trong mỗi giờ khác nhau vì thị trường có chu kỳ. Tôi đã từng có một chiếc đồng hồ ở phía trước của tôi để xem những giờ có nhiều hoạt động hơn và loại hoạt động nào tùy thuộc vào giờ.
Nếu bạn giao dịch tài sản không liên quan đến phiên Mỹ, thì bạn nên chuyển thời gian giao dịch của mình sang giờ hoạt động thị trường của tài sản của bạn diễn ra.
Xác định rủi ro cho hệ thống giao dịch
Khía cạnh quan trọng của giao dịch là kỹ năng quản lý rủi ro và tiền bạc của bạn. Bạn cần tìm hiểu tỷ lệ rủi ro-phần thưởng (Risk: Reward) là gì và cách ứng phó với nó. Nó còn liên quan đến độ chính xác giao dịch của bạn. Đối với đầu tư dài hạn, bạn có thể quan tâm đến việc phân bổ danh mục đầu tư truyền thống dựa trên lợi nhuận và sự biến động, nhưng thường cái này không phổ biến nhất đối với các trader retail. Chúng ta thường tập trung hơn vào giao dịch theo Swing hoặc Scalp và rủi ro của chúng ta phụ thuộc vào kiểu dao động giá hơn là khi nào một xu hướng sẽ cạn kiệt.
Kết hợp nhuần nhuyễn cũng là một khái niệm chính mà bạn phải nghiên cứu rất kỹ và cách áp dụng nó vào khối lượng giao dịch của bạn nếu bạn sử dụng lệnh cắt lỗ, cho mức giá cắt lỗ của mình. Khía cạnh này rất quan trọng và phức tạp, nhưng đây là một sự khác biệt giữa việc kiếm được 10% hàng năm hoặc nhân đôi tài khoản của bạn trong hai tháng.
Xác định quy tắc mở – đóng giao dịch
Chắn chắn giao dịch forex này không phải thị trường giao dịch vật chất được tạo ra và điều đó hoàn toàn trái ngược với cách chúng ta hiểu theo kiểu truyền thống. Mọi người có xu hướng nghĩ rằng tâm lý số dông đang mua hoặc bán đấy thì sau đó Markets sẽ đi y như chang. Nhưng môi trường giao dịch lại đi ngược lại điều đó vì đăng sau là các tay to hay còn gọi là “Cá mập” hành động và không có gì đảm bảo về xu hướng thị trường, cho dù bạn có siêng năng hay chăm chỉ đến mức nào đi chăng nữa.
Không có gì đảm bảo cho bạn. Giả như bạn tự tin cho rằng Vàng sẽ xuống nhưng đám đông thì lại Buy với lý tại sao họ mua rất hợp lý, như vậy bạn thấy rằng mình và đám đông đều có lý do “rất hợp lý”. Nhưng vì muốn nhào vô “kiếm ăn” quất đại cuối cùng bạn cắt lỗ. Thay vì, bạn đứng ngoài thị trường thì sẽ không bị mất tiền rồi, đó chính là nó.
Các quy tắc duy nhất là các quy tắc chiến lược giao dịch forex của riêng bạn:
– Một lệnh giao dịch (Order): khi bạn giữ, khi bạn vào và khi bạn thoát khỏi giao dịch.
– Khối lượng (Order volume): cách bạn tính toán kích thước vào ra tối ưu và các mức thực thi.
Mô hình giao dịch- Pattern
Nếu tìm kiếm trên Google hoặc các tài liệu kiến thức giao dịch theo mô hình thì có vô số, cả giao dịch kỹ thuật và giao dịch cơ bản đều là những cách tiếp cận với chúng, vì sẽ luôn có ai đó đủ thông minh để tìm ra một hành vi lặp đi lặp lại để nắm bắt thị trường.
Phương pháp duy nhất mà tôi biết để tìm ra một hình mẫu là nghiên cứu biểu đồ của bạn cho đến khi bạn nhận ra điều gì đó xảy ra lặp đi lặp lại. Để ghi lại các biến thể bạn tìm thấy và sau đó nghiên cứu các biến thể này riêng biệt. Trong khi lặp lại quá trình đó, cuối cùng bạn sẽ gặp phải những vấn đề mới mà bạn sẽ phải cải tiến để hoàn thiện hơn, cuối cùng một cái gì đó có thể bắt đầu hình thành bên trong bộ não của bạn và sẽ tiết lộ các hình thức và cấu trúc để giao dịch.
Không có cách nào khác ngoài việc lặp đi lặp lại một mẫu duy nhất sẽ dẫn bạn đến kết quả nhanh hơn sau một thời gian làm việc chăm chỉ và kiên nhẫn. Có nhiều trader cao thủ đã nghiên cứu hàng chục phương pháp luận và các cách tiếp cận khác nhau để giao dịch. Không có kết quả ngay lập tức và bạn càng trở nên chuyên biệt hơn.
Tâm lý giao dịch
Tâm lý đại diện cho khoảng 70% thành công trong giao dịch của bạn. Bạn cần đủ thông minh hoặc đủ trách nhiệm nếu bạn nhận ra rằng mình có khả năng kiểm soát được tình trạng hiện tại của mình. Ví dụ, về ngoại cảnh gia đình không ủng hộ cho bạn giao dịch mỗi khi họ nhìn thấy bạn đang làm điều đó, vợ hoặc chồng cằn nhằn, mặt lạnh với nhau. Tôi chắc chắn 99% là giao dịch của bạn chỉ có lỗ và lỗ, với một chuối kết quả toàn là “Đỏ”. Tôi không có ý kiến hay khuyến nghị giao dịch đối với bạn như thế nào? … tôi không đi sâu thêm …
Giao dịch là một trải nghiệm khắc nghiệt mà chỉ có thể vượt qua bằng một thái độ đặc biệt. Kiếm tiền không phải nhất thiết là phải giao dịch forex hay giao dịch tài chính nói chung, ngoài kia vô số công việc khác để bạn đầu tư hoặc một nghề khác nào đó. Đối với những người muốn kiếm lợi nhuận từ giao dịch Forex (những người có thể được xem như là có thuận lợi), đọc và tìm hiểu những cuốn sách “Giao dịch để kiếm sống” hoặc bất kỳ cuốn sách nào tương tự nếu bạn muốn cải thiện đáng kể cơ hội sống sót của mình trên thị trường.
Tóm lại
Vấn đề với các mẫu mô hình Pattern là học cách nhận ra chúng. Khi bắt đầu, bạn sẽ cần xác định được hầu hết các cấu trúc sai, vì vậy bạn sẽ cần phải dành nhiều thời gian luyện tập trước khi có thể xác định chính xác nó.
Nếu bạn muốn tìm hiểu, tôi khuyên bạn nên sử dụng tài khoản demo với Metatrader hoặc các tính năng Paper trading (dạng giao dịch mô phỏng với tiền ảo) của TradingView. Dành một năm để nghiên cứu một mẫu hình đáy, chỉ giao dịch nó. Kiểm tra các giao dịch trong quá khứ của bạn mỗi khi bạn thành công và thất bại. Phân tích cách cải thiện các điểm vào và thoát ra của mình.
Tìm những người khác cùng có ý tưởng tương tự trên các diễn đàn, nhóm groups (không dễ để tìm thấy đâu nhé). Làm việc cùng với những người khác và bạn sẽ thấy việc chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm cũng như thiết lập mục tiêu chung với những người khác để cải thiện hệ thống giao dịch của mình.
Hãy nhớ: một khi bạn đưa ra quyết định, hãy kiên định với quyết định của mình cho đến khi bạn test đi test lại khoảng 6 tháng đến một năm. Cố gắng giữ mọi thứ đơn giản.