Category: Kiến thức tài chính

Độ lệch là gì ?

Độ lệch (hay Deviation) đó cách làm thủ công được sử dụng trong các nền tảng giao dịch để tránh các yêu cầu báo giá lại (requotes). Cách thiết lập này chỉ có thể được sử dụng trong khi đặt lệnh thị trường trên các công cụ sử dụng khớp lệnh tức thì (instant execution) .

Hãy để chúng tôi xem xét chi tiết tính năng này:

Có thể thiết lập độ lệch ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy nó trên nền tảng giao dịch Metatrader

• Trên thiết bị đầu cuối máy tính để bàn MT4 / MT5
• Trên thiết bị đầu cuối di động MT4 / MT5
• Trên MetaTrader WebTerminal

Forexitig.com sẽ làm một ví dụ để hiểu điều này:

Một nhà giao dịch muốn đặt lệnh bán GBPUSD trên tài khoản Pro cung cấp khớp lệnh ngay lập tức. Nếu bạn muốn thiết lập độ lệch 3 pips trước khi đặt giao dịch của mình.

Khi bạn muốn bán, nhấp vào nút “Sell” trong nền tảng giao dịch, giá là 1.39803 / 1.39816 và sau đó giá nhanh chóng thay đổi thành 1.39816 / 1.39827. Vì đây, là lệnh “Sell”, chúng ta cần xem xét giá Mua trong trường hợp này đã thay đổi từ 1.39803 thành 1.39816. Thay đổi (1,3 pips) nhỏ hơn phạm vi thiết lập là 3 pips, do đó, lệnh sẽ được thực hiện ở ngay mức giá mới là 1.39816 mà không có bất kỳ hiển thị “báo giá lại”.

Nếu nhấp vào nút “Sell” trong nền tảng giao dịch, giá là 1.39803 / 1.39816 và sau đó giá tăng lên 1.39840 / 1.39856. Vì đây, là lệnh “Sell”, chúng ta cần xem xét giá Mua trong trường hợp này đã thay đổi từ 1.39803 thành 1.39840. Thay đổi (3,7 pips) lớn hơn phạm vi thiết lập là 3 pips, do đó, sẽ có một hiển thị “báo giá mới”.

Lưu ý rằng các yêu cầu có thể xảy ra khi đóng lệnh liên tiếp, độ lệch (hay Deviation) cũng sẽ hoạt động cả khi mở và đóng lệnh.

Cách thiết lập độ lệch trên nền tảng MT4 hay MT5

Như chúng ta đều biết phần mềm Metatrader sử dụng được trên máy tính PC, Laptop hoặc điện thoại hệ Android và iOS.

Đối với nền tảng Metatrader và WebTerminal trên PC, Laptop

Nhấp đúp vào bất kỳ công cụ nào trong “Market Watch” để hiển thị cửa sổ giao dịch.
Chọn Bật độ lệch tối đa so với giá được báo giá hay Enable maximum deviation from quoted price.
Nhập phạm vi pips mong muốn của bạn vào hộp bên dưới hay Maximum Deviation.

Đối với nền tảng Metatrader trên điện thoại

Chọn bất kì tài sản giao dịch nào trong tab Báo giá (Quotes) >>> ấn vào nút Giao dịch (New order).

Thiết lập phạm vi mong muốn của bạn (tính bằng pips) trong mục Deviation

Kết luận Độ lệch có lợi thế nào?

Độ lệch nhằm tránh được tình trạng nếu bạn giao dịch (thường những lúc giá biến động nhanh), sẽ gặp tình trạng “requotes”. Mục đích của việc thiết lập mức giới hạn độ lệch cho phép giá khớp ngay, nếu giá biến động trong giới hạn pips đã được chọn.

Cũng lưu ý, những tình trạng Requotes sẽ gặp trên những tài khoản giao dịch của sàn giao dịch là Markets Marker hay dân trader việt hay gọi là “sàn ôm”. Chẳng hạn như tài khoản Pro của Exness, tài khoản Micro của ForexTime.

Hy vọng, bài đăng này của forexitig.com sẽ giúp bạn hiểu được công dụng của Độ lệch.

Tất cả chúng ta đều muốn đúng.
Thật không may, không phải lúc nào cũng có thể đúng.
Đó là lý do tại sao quản lý rủi ro trong thị trường CFD là rất quan trọng.

CFD là gì?

CFD hoặc hợp đồng chênh lệch, là các sản phẩm phái sinh có đòn bẩy cung cấp một cách hiệu quả về chi phí để giao dịch trên thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử.
Các công cụ phái sinh phổ biến khác gồm: quyền chọn, hợp đồng tương lai và hoán đổi.
Các công cụ phái sinh phản ánh động thái giá của thị trường cơ sở.

CFD đại diện cho một hợp đồng giữa người mua và người bán để trao đổi chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của một giao dịch. Các nhà giao dịch CFD có thể tự do suy đoán về hướng tương lai của các chuyển động giá của thị trường mà không có quyền sở hữu tài sản cơ bản.

Không giống như quyền chọn và hợp đồng tương lai, giao dịch CFD không có thuận lợi cho việc phân phối vật chất các tài sản cơ bản và hầu hết các CFD không có ngày hết hạn hợp đồng cố định.

Chấp nhận rủi ro

Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn có thể khó khăn, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu. Khả năng chấp nhận rủi ro thể hiện giá trị tài khoản của bạn mà bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong mỗi giao dịch.
1% tổng vốn chủ sở hữu tài khoản được coi là rủi ro thận trọng, trong khi 5% biểu thị mức độ rủi ro tích cực hợp lý. Tuy nhiên, 2% thường là thước đo rủi ro tiêu chuẩn được nhiều người chọn lựa nhất, nhưng điều này phần lớn phụ thuộc vào mức độ kinh nghiệm của bạn.

Kích thước vị trí vào lệnh

Để bắt đầu giao dịch CFD, cần có tài khoản ký quỹ. Ký quỹ ban đầu được sử dụng làm tài sản thế chấp để mở và duy trì vị thế đòn bẩy. Nói cách khác, bạn đặt cọc trước.
Quy mô vị thế có thể được định nghĩa là số lô hoặc hợp đồng được chọn cho một giao dịch cụ thể.

Ví dụ, trong thị trường Forex, các nhà giao dịch có thể chọn lựa 3 loại kích thước theo lot: lô chính, lô tiêu chuẩn, lô mini và micro-lots. Một lô tiêu chuẩn tương đương với 100.000 đơn vị tiền tệ cơ bản (đơn vị tiền tệ đầu tiên trong bảng báo giá cặp tiền tệ). Một lô mini tương đương với 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở và một micro-lots tương đương với 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Đặt lệnh cho lô tiêu chuẩn cặp EUR / USD ở mức 1.20000 đô la, nhà giao dịch đồng ý mua 100.000 euro với giá trị 120.000 USD cho mỗi lô tiêu chuẩn (1.20000 đô la * 100.000). Nếu EUR / USD tăng lên 1,21000 đô la, tăng 100 pips, thì việc thanh lý vị thế bao gồm việc bán lại 100.000 euro ở mức 1,21000 đô la, thu về cho nhà giao dịch 1.000 USD lợi nhuận, ở mức 10 đô la mỗi pip.

Hầu hết các nhà giao dịch không có khả năng giao dịch các giá trị lớn như vậy nếu không có sự hỗ trợ của đòn bẩy. Đối với giá đặt cọc, ký quỹ ban đầu, các nhà môi giới CFD cung cấp đòn bẩy. Đòn bẩy là một chiến lược cho phép các nhà giao dịch tăng khả năng hiển thị của họ với mức chi tối thiểu. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đòn bẩy có thể làm tăng cả lãi và lỗ. Không giống như thị trường chứng khoán, đòn bẩy không phải là một khoản vay trên thị trường phái sinh vì giao dịch được thực hiện bằng các thỏa thuận.

Để giúp quản lý rủi ro và tránh những sai sót để trả giá đắt, forexitig khuyên các nhà giao dịch nghiên cứu các thông số kỹ thuật hợp đồng cho từng công cụ CFD được giao dịch. Điều này có thể được thực hiện trên tài khoản trong MetaTrader của bạn.

Risk / Reward (Rủi ro/ Phần thưởng)

Hãy xem xét ví dụ sau. Một nhà giao dịch đặt lệnh Mua (Buy) cặp EURUSD ở mức 1,2550 đô la và đặt mức cắt lỗ (stop loss) bảo vệ thấp hơn 30 pips ở mức 1,2520 đô la. Ngoài ra, nhà giao dịch đặt mức chốt lời (take profit) là 1,2610 đô la- cao hơn 60 pips so với điểm vào lệnh.

Tỷ lệ risk/reward đo lường sự khác biệt giữa rủi ro và mức độ bạn đang nhắm mục tiêu. Trong ví dụ trên, tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1: 2 (rủi ro 30 pips và phần thưởng 60 pips).

Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng, cũng là một vấn đề quan trọng của chiến lược quản lý rủi ro và cần được xem xét trước khi thực hiện các giao dịch.

Hệ thống giao dịch (hoặc chiến lược giao dịch) thể hiện tỷ lệ thắng / thua là 40% vẫn có thể tạo ra lợi nhuận nếu rủi ro / phần thưởng đạt được ít nhất tỷ lệ 1: 2. Với tỷ lệ rủi ro / phần thưởng 1: 3, bạn đang ở một vị trí đặc biệt thuận lợi với khả năng tạo ra lợi nhuận ngay cả khi hệ thống giao dịch chỉ thắng 30% thời gian.

Mình khuyên bạn, tìm kiếm ý tưởng thiết lập giao dịch trong đó phần thưởng lớn hơn rủi ro. Phần thưởng càng lớn, tài khoản giao dịch càng linh hoạt trong điều kiện giao dịch thất bại.

Rủi ro do sự kiện kinh tế

Một sai lầm phổ biến mà nhiều người mới tham gia mắc phải là xem nhẹ tầm quan trọng của lịch kinh tế.

Hầu hết các lịch sẽ nhấn mạnh mỗi tin tức được phát hành với tác động dự kiến. Thị trường CFD có xu hướng phản ứng với các bản tin tức, đôi khi biến động rất dữ dội.

Các nhà giao dịch thận trọng nhận thức được những rủi ro khi giao dịch trong khoảng thời gian có tin tức. Bởi vì việc thực hiện các giao dịch trước khi tin tức phát hành có thể đặt các vị thế ở mức giá không thuận lợi. Một trader cũng nên biết cách bảo vệ các vị trí chủ động trước những chuyển động bất lợi trong thời gian đưa tin. Điều này có thể đạt được thông qua chiến lược bảo hiểm rủi ro hedging (một phương pháp để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn), giảm rủi ro để hòa vốn hoặc đối với một số nhà giao dịch, thanh lý hoàn toàn vị thế.

Các sự kiện tin tức như việc làm, chuyển động của ngân hàng trung ương, lạm phát và cán cân thương mại thường tạo ra những chuyển động lớn trên các thị trường, đôi khi kèm theo khoảng cách nếu dữ liệu kinh tế gây bất ngờ. Khoảng Gaps là khoảng trống trên biểu đồ nơi giao dịch bị hạn chế.

Có một chiến thuật giao dịch rõ ràng

Để thành công với tư cách là một nhà giao dịch và giảm thiểu rủi ro, cần phải có một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng.

Một trong những sai lầm lớn nhất của các nhà giao dịch mới là cố gắng giao dịch dựa trên bản năng. Mặc dù điều này có thể đảm bảo một vài giao dịch may mắn, nhưng tất cả đó chỉ là “may mắn”.

Để quản lý rủi ro một cách chính xác, bạn cần có một kế hoạch giao dịch.

Về cơ bản, một kế hoạch giao dịch bao gồm mọi thứ cần thiết để hoạt động, bao gồm chiến lược quản lý rủi ro và tiền, chiến lược giao dịch – vào, thoát (lệnh cắt lỗ) và quy tắc chốt lời cho từng chiến lược được sử dụng, mục tiêu giao dịch và tài khoản giao dịch ( nền tảng giao dịch) trong dịch vụ được cung cấp, bao gồm cả tài khoản demo.

Mô hình nến marubozu là gì?

Marubozu là một trong những mô hình nến có tín hiệu quan trọng nhất. Mô hình này thường xuyên xuất hiện trong biểu đồ nến Nhật (Candlestick). Mô hình nến Marubozu được nhận định là dấu hiệu của xu hướng giá sắp tới thể hiện một lực mua hoặc bán mạnh xuất hiện trên thị trường.

Mô hình nến Marubozu được chia thành 2 loại:

Marubozu Tăng

Đây là nến Marubozu tăng cơ bản. Một cây nến có thân rất dài và không có bóng nến trong suốt phiên giao dịch, thể hiện phe mua chiếm ưu thế hoàn toàn. Mẫu nến Bullish Marubozu cho thấy lực mua đang rất mạnh đồng thời không hề có sự tồn tại của phe bán. Trong xu hướng tiếp đó, phe mua vẫn chiếm ưu thế, thị trường có tiềm năng là đi lên (uptrend).

Marubozu Giảm

Là mẫu nến Marubozu giảm cơ bản. Bearish Marubozu có thân nến giảm và không có bóng nến, thể hiện phe bán chiếm ưu thế hoàn toàn trong suốt cả phiên giao dịch, phe mua thường tham gia với lực mua yếu hoặc thậm chí không tham gia vào thị trường. Ở phiên giao dịch, phe bán chiếm ưu thế. Trong xu hướng tiếp theo, phe bán tiếp tục giữ thế mạnh, thị trường có tiềm năng là đi xuống (uptrend).

Dấu hiệu nhận biết Marubozu

Có thể dễ dàng xác định một mô hình Marubozu : Đây là một hình nến đơn có thân mà không có bóng ở hai đầu của nến. Thông thường, nếu như bạn xử nến có màu xanh lá cây trên biểu đồ giá (nến Marubozu tăng giá) và nến có màu đỏ (nến Marubozu giảm giá), điều này tùy thuộc vào mỗi nền tảng bạn đang sử dụng hoặc bạn có thể tự thiết lập cài đặt màu sắc.

• Nến xanh (Marubozu Bullish): Thể hiện giá tăng mạnh và người mua chiếm ưu thế áp đảo người bán. Giá mở cửa bằng giá thấp nhất (Open order = Low), giá đóng cửa bằng giá cao nhất (Close order = High).
• Nến đỏ (Marubozu Bearish): Thể hiện sự giảm giá mạnh. Giá mở cửa bằng giá cao nhất (Open order = High), giá đóng cửa bằng giá thấp nhất (Close order = Low).

Khi mẫu mô hình nến Marubozu tăng hoặc giảm xuất hiện, giá sẽ có tiềm năng sẽ theo xu hướng của nến Marubozu đó. Độ dài của Marubozu và chuyển động của giá sẽ xác định độ chính xác của hình nến.

Trong điều kiện thị trường hiện nay, hiếm có một loại marubozu nào là hoàn hảo. Do đó, đôi khi có một sự khác biệt nhỏ – thường ít hơn 0,01%  giữa giá mở / đóng với giá cao / thấp có thể bị bỏ qua khi xác định marubozu.

Các biến thể của mô hình Marubozu

Trên thực tế biểu đồ giá thị trường, không phải lúc nào cũng “đẹp như mơ”, luôn xuất hiện những mô hình nến Marubozu chuẩn vậy. Sẽ có những mẫu mô hình biến thể khác, là những cây nến cường lực có bóng nến ngắn nhưng chỉ xuất hiện ở một phía, dưới hoặc trên.

Mô hình nến Bullish Marubozu có bóng nến ngắn

Đây là mô hình Marubozu tăng cơ bản, cùng với phần bóng nến xuất hiện ở phía dưới hoặc phía trên của cây nến, những bóng nến thường nhỏ hoặc rất nhỏ.

• Bullish Marubozu có bóng nến trên (hình bên trái): thể hiện phe mua đã chiếm ưu thế khi liên tục đẩy giá lên cao, không hề xuất hiện bóng nến dưới cho đến cuối phiên. Đến gần cuối phiên giao dịch, phe bán cố gắng đẩy giá xuống nhưng không thể do lực mua quá mạnh, đó là lý do mà bóng nến trên xuất hiện nhưng khá ngắn. Những mẫu nến Bullish Marubozu như thế này vẫn cho chúng ta thấy lực mua đang rất mạnh, khả năng giá sẽ tiếp tục tăng trong những phiên giao dịch tiếp theo.
• Bullish Marubozu có bóng nến dưới (hình bên phải): phe bán đã tìm mọi cách để đẩy giá xuống trước sức mạnh của phe mua tại thời điểm đầu hoặc giữa của phiên giao dịch, mặc dù giá có giảm so với lúc mở cửa nhưng không đáng kể, đây cũng là lý do bóng nến dưới rất ngắn. Bởi lực mua mạnh hơn nên đẩy giá tăng lên cho đến cuối phiên, khả năng cao là giá sẽ tiếp tục tăng trong những phiên sắp tới.

Mô hình nến Bearish Marubozu có bóng nến ngắn

Đây cũng là mô hình nến Marubozu cơ bản với cây nến giảm, có bóng nến dưới hoặc dưới khá ngắn.

• Bearish Marubozu có bóng nến trên (hình bên trái): Thời điểm đầu, phe mua cố gắng đẩy giá đi lên nhưng lực mua không đủ lớn nên giá tăng lên không đáng kể trước khi bị kéo xuống lại, thể hiện rõ là bóng nến trên rất ngắn. Lực bán mạnh hơn khiến giá giảm cho đến cuối phiên. Khả năng trong các phiên giao dịch tiếp theo, bên bán vẫn chiếm ưu thế khiến thị trường giảm xuống.
• Bearish Marubozu có bóng nến dưới (hình bên phải): Bên mua cố gắng đẩy giá lên cao để bắt đáy vào gần cuối phiên nhưng không đáng kể, làm xuất hiện bóng nến dưới nhưng rất ngắn. Dù vậy, nhưng phía bên bán vẫn có khả năng chiếm ưu thế ở những phiên sau.

Kết luận về mô hình nến Marubozu

Bạn có thể tìm thấy nến Marubozu trong tất cả các khung thời gian của biểu đồ. Tuy nhiên, ở nhưng khung thời gian cao hơn cho tín hiệu tốt hơn như H1, H4, D1 và cũng thế một tín hiệu thì không đủ để quyết định đóng hay mở lệnh cho một giao dịch. Nếu trên biểu đồ D1 có thể dễ dàng nhìn thấy mô hình nến Marubozu, bên nào nắm quyền kiểm soát trong ngày.

Hãy dành thời gian nghiên cứu các chân nến thật kỹ để cải thiện kỹ năng giao dịch của bạn. Bên cạnh đó, dù bạn giao dịch forex hay hàng hóa, cổ phiếu CFD thì một sàn ngoại hối uy tín, đó là điều quan trọng nhất .